Våren 1747, Potsdam, Preussen. Johann Sebastian Bach besöker motvilligt hovet till Fredrik II, Europas mest ambitiösa och farliga ledare. De två männen kunde knappast vara mer olika. Bach är djupt religiös, Fredrik är en ateist. Bach avskyr krig, Fredrik älskar det. Bach studerar skrift, Fredrik läser militärhistoria. Fredrik är dock fortfarande i vördnad för Bachs geni och har busigt förberett ett musikaliskt gåta som han hoppas kommer att förbrylla kompositören och roa hans hov. De explosiva händelserna under de följande dagarna kunde inte ha förutsägs av någon av männen.